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ACS y Atlantia consuman la compra de Abertis

ACS y Atlantia completaron este lunes la compra de Abertis con la creación de la sociedad conjunta para la gestión de la compañía, Abertis Holdco S.A., en la que Atlantia ostenta una participación del 50% más una acción, ACS una participación del 30%, y su filial Hochtief una participación del 20% menos una acción.

En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las compañías informaron de que se ha dotado a Abertis Holdco de unos recursos propios de 6.909,3 millones de euros, y que tiene una deuda con los bancos financiadores de 9.823,9 millones de euros.

Por su parte, la anterior sociedad, Abertis Holdco S.A., ha constituido, como socio único, una compañía, Abertis Participaciones S.A.U., a la que se ha dotado de unos recursos propios de 16.519,6 millones de euros.

Además, Hochtief ha vendido a Abertis Participaciones S.A.U. al contado su total participación en Abertis, que representa el 98,7% de su capital social, al mismo precio que el satisfecho por ella en su adquisición, a 18,36 euros por acción.

Por otro lado, ACS ha suscrito una ampliación de capital en Hochtief de un total de 6.346.707 acciones a un precio de 143,04 euros por acción, lo que ha supuesto un desembolso total de 907,8 millones de euros. Además, ha vendido a Atlantia un total de 16.852.995 acciones de Hochtief a un precio unitario de 143,04 euros por acción, resultado de restar al precio en su día acordado de 146,42 euros por acción el dividendo cobrado por ACS, de 3,38 euros por acción.

De esta forma, el precio total recibido por ACS ha sido de 2.410,7 millones de euros, y tras la ampliación de capital y la venta de acciones, la participación de ACS en Hochtief es de 35.611.834 acciones, equivalente al 50,41% de su capital social. Así, la venta de acciones ha supuesto para ACS un aumento de 2.410,7 millones de euros en su patrimonio neto consolidado.