DIA llega a un acuerdo con sus acreedores y sube en Bolsa un 7,67%

El Grupo DIA subió un 7,67% en la sesión bursátil de este miércoles, situándose en 0,5555 euros por acción, después de que ayer por la noche anunciara un acuerdo con sus acreedores para refinanciar su deuda, así como conseguir una nueva inyección de 280 millones y realizar una ampliación de capital.

Tras abrir en 0,598 euros por acción, los valores de DIA llegaron a alcanzar durante la jornada un valor máximo de 0,6438 euros, acercándose a los 0,67 euros por acción pagado por LetterOne en la opa con la que aumentó su participación en DIA hasta el 69,7% de las acciones.

El acuerdo con todos los acreedores –17 entre bancos y fondos de inversión- compromete la financiación bancaria sindicada, incluye la posibilidad de obtener nuevas líneas de financiación super senior garantizada por un importe de hasta 280 millones de euros, de los cuales ya tiene compromisos vinculantes por 270,80 millones. Por otro lado, extiende hasta el 2021 las financiaciones bilaterales otorgadas por acreedores sindicados o sus filiales a DIA o sus filiales, salvo una financiación bilateral que ha quedado inicialmente prorrogada hasta mayo de 2020 y otras puntuales extendidas con carácter semestral renovable.

Además, el convenio incluye llevar a la Junta General un aumento en 100 millones de los fondos a inyectar en DIA, aumentando la ampliación de capital prevista desde 500 a 600 millones de euros. LetterOne se compromete a votar a favor de tal incremento y ejercitar el derecho de suscripción preferente en proporción a su porcentaje de capital, si bien el aseguramiento de la operación lo mantendrá en los 500 millones.

Por otro lado, este miércoles la compañía informó a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre su previsión de alcanzar este año unas ventas netas de entre 7.000 y 7.200 millones de euros, aunque tendrá que esperar a 2020 para recuperar los volúmenes y Ebitda logrados durante 2018, según las proyecciones de negocio facilitadas por LetterOne a algunas entidades financieras con las que negocia nueva financiación.

El grupo DIA contabilizó en 2018 una cifra de negocios de 7.288,8 millones de euros, un 11,3% inferior a los 8.217,6 millones de 2017, y encajó su peor resultado, con pérdidas de 352 millones frente a los beneficios de 101,2 millones del año anterior. La razón es que sus cuentas soportaron 288 millones en saneamientos sobre activos y cerró el año con un patrimonio neto negativo de 166 millones. Por su parte el resultado de explotación (Ebitda) ajustado se quedó en 337,9 millones, un 34,8% menos que un año antes.

En el plan de negocio compartido por LetterOne con potenciales nuevas entidades financiadoras estima que el margen ajustado se situará en el 2% este año, con la previsión de que “sea cero” en el segundo trimestre del ejercicio, y confía que vaya “gradualmente recuperándose hasta alcanzar el nivel de 2018 en 2022”.

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