DIA comunicó este miércoles que ha cerrado un acuerdo de compromiso de aseguramiento con Morgan Stanley por importe de 600 millones de euros bajo el que, sujeto a ciertas condiciones, se obligaría a colocar y, en su defecto, suscribir el 100% de dicho importe, y que estudia desinversiones en el marco de su proceso de refinanciación.
Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el contexto del proceso de refinanciación de su deuda bancaria que está teniendo lugar y que se espera cerrar próximamente se está considerando la posibilidad de fortalecer la estructura de capital del grupo mediante una “futura” ampliación de capital con derechos de suscripción preferente.
Ante la eventualidad de dicha decisión, sobre la que el Consejo no ha tomado decisión alguna hasta la fecha y que habría de ser sometida a la Junta General de Accionistas, DIA ha cerrado un acuerdo de compromiso de aseguramiento con Morgan Stanley por importe de 600 millones de euros bajo el que, sujeto a ciertas condiciones, se obligaría a colocar y, en su defecto, suscribir el 100% de dicho importe.
Del mismo modo, informó de que las negociaciones encaminadas hacia la refinanciación del grupo contemplan un plan de desinversiones que DIA viene valorando como parte de su plan estratégico y que “potenciaría sus áreas clave de negocio”.
En particular, indicó que el plan de desinversiones afectaría al negocio de ‘cash and carry’ (‘Max Descuento’) e implicaría diferentes opciones estratégicas para Clarel, incluida su venta.
