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El Corte Inglés completa su primera emisión de bonos senior

El Grupo El Corte Inglés, a través de la filial Hipercor S.A, ha cerrado la fijación del precio de la colocación privada de bonos senior por importe de 500 millones de euros, con vencimiento en enero de 2022, con la garantía de El Corte Inglés S.A. Los bonos devengarán un cupón anual del 3,875%.

La emisión que se dirigía a inversores cualificados se ha colocado principalmente entre inversores internacionales.

Los fondos obtenidos se usarán para disminuir deuda bancaria conforme a la estrategia del Grupo de diversificar las fuentes de financiación. Con esta emisión reducen el coste y alargan la vida media de la deuda.

El cierre y el desembolso de la emisión está previsto que se realice el próximo 19 de enero y los bonos cotizarán en la Bolsa de Irlanda.