Economía

El Tesoro coloca 9.000 millones en un bono sindicado a 10 años

El Tesoro Público ha colocado 9.000 millones de euros mediante una emisión sindicada de una nueva referencia a 10 años, que vence el 30 de abril de 2025. El cupón se ha situado en el 1,60%, siendo el más bajo de la historia del Tesoro en una emisión sindicada a este plazo.

La rentabilidad se ha situado en el 1,656%, equivalente a 92 puntos básicos por encima del tipo mid-swap, mercado interbancario de permutas de tipos de interés, una rentabilidad 114 puntos básicos inferior que la de la sindicación anterior.

La demanda final, procedente de más de 350 cuentas inversoras, ha alcanzado los 22.787 millones de euros. El volumen emitido de 9.000 millones de euros ha sido el segundo mayor importe entre todas las referencias sindicadas por el Tesoro Público en su historia.

La participación de inversores no residentes ha superado el 68,7% de la sindicación, donde destaca la participación de Reino Unido e Irlanda con un 21,55%, seguido de Alemania, Austria y Suiza con un 13,61%, Estados Unidos y Canadá con un 8,95%, Asia y Oriente Medio con un 7,43% y los países escandinavos con un 6,5%.

En relación al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a las tesorerías bancarias con el 32,2% del total, seguidas de las gestoras de fondos que han participado con un 32% y de aseguradoras y fondos de pensiones con un 15,1%. Las instituciones oficiales han participado por el 10,1% del total.

Con esta sindicación de 9.000 millones de euros, el Tesoro ha efectuado emisiones por 24.606 millones de euros en enero. 19.566 de ellos formaban parte del programa de financiación a medio y largo plazo, lo que supone un 13,8% de la previsión de emisión para todo el año incluido el Programa de Financiación del Tesoro Público anunciado el 13 de enero.

Barclays, BBVA, Caixa Bank, Citi, Credit Agricole CIB y HSBC han actuado como directores de esta emisión. El resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como colíderes.