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Gas Natural Fenosa cierra una emisión de obligaciones por 1.000 millones

Salvador Gabarró, presidente de Gas Natural FenosaGas Natural Fenosa ha cerrado una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por importe de 1.000 millones de euros, con un cupón anual del 4,125% y un precio de emisión de los nuevos bonos del 100% de su valor nominal.

Según informó la compañía, la emisión fue sobresuscrita en casi 6 veces, con órdenes de más de 400 inversores institucionales de 23 países, lo que supone que más del 90% se suscribió con inversores extranjeros, entre los que destacan los de Gran Bretaña, Italia, Francia y Alemania.

Los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo día 18 de noviembre, servirán para “reforzar la estructura de capital, optimizar la estructura financiera, incrementar su ya amplia liquidez y diversificar sus fuentes de financiación, aumentando el peso del mercado de capitales”.

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