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BBVA planea una emisión de bonos a cinco años

La entidad presidida por Francisco González, a través de su filial, BBVA Senior Finance S.A. Unipersonal, planea realizar una emisión de bonos a cinco años. BBVA, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC y Societe Generale son los bancos escogidos para coordinar la colocación. Así lo ha informado una de estas entidades a la agencia Dow Jones. Los títulos se emitirían a un precio de 310 puntos básicos sobre mid-swap, el tipo de interés de referencia para las emisiones a tipo fijo.

 

De llevarse a cabo, BBVA será la primera entidad europea en lanzarse al mercado en busca de financiación en 2013.

Hay que recordar que el banco español cuenta con un “rating” de “Baa3” asignado por Moody's y de “BBB-” de acuerdo con S&P, en ambos casos a un escalón del “bono basura”. Algo mejor es la nota asignada por Fitch, que sitúa al banco en “BBB+”.