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Telefónica cierra la emisión de 850 millones en obligaciones perpetuas

Telefónica llevó este jueves a cabo el cierre y desembolso de la emisión de obligaciones perpetuas por importe de 850 millones de euros con un cupón del 4,2% anunciada la semana pasada, lo que supone el nivel más bajo jamás emitido por la compañía, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las obligaciones de esta emisión, la segunda en lo que va de 2014, serán rescatables a partir del quinto año a opción del emisor. La compañía destacó el pasado jueves la “fuerte demanda” que ha tenido este producto, que ha permitido que el cupón se sitúe más de 200 puntos básicos por debajo del híbrido rescatable al mismo periodo emitido a finales del año pasado.

Asimismo, apuntó que el libro de órdenes de los inversores institucionales se situó en cerca de 3.000 millones de euros, lo que supone más de 3,5 veces sobresuscrita.

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