BBVA ha lanzado este miércoles una nueva emisión de deuda subordinada Tier 2, con un vencimiento a 12 años y posibilidad de amortización anticipada a los siete años.
La emisión parte con un precio de salida de ‘midswap’ más 225 puntos básicos. Los bancos encargados de la colocación son el propio BBVA, ING, JPMorgan, UBS y UniCredit.
Se trata de la séptima transacción mayorista que BBVA ha realizado este año. Esta emisión forma parte del plan de financiación previsto por la entidad para 2024, que se completaría con esta operación y que tiene como objetivo eficientar la estructura de capital.
