Banco Financiero y de Ahorros (BFA) ha cerrado la venta del 7,5% del capital de Bankia por un importe de 1.304 millones de euros, con lo que se inicia la devolución de las ayudas inyectadas por el Estado al Grupo. BFA puso ayer a la venta 863,799 millones de acciones de Bankia, representativas del 7,5% del capital de la entidad. Los títulos se han colocado a un precio de 1,51 euros.
Este precio es un 4,43% inferior a la cotización de las acciones de Bankia al cierre del día de ayer, un descuento habitual en este tipo de operaciones aunque menor al registrado en las últimas transacciones similares. UBS, Morgan Stanley y Deutsche Bank han actuado como entidades colocadoras. La demanda total de acciones de Bankia ha superado los 2.500 millones de euros, casi dos veces la oferta.
BFA inyectó 10.620 millones de euros en el capital de Bankia el pasado 28 de mayo de 2013 a un precio de 1,35 euros, con lo que se hizo con el 68,39% del capital. La venta de un 7,5% genera una rentabilidad sobre dicho precio del 12%. No obstante, para el Grupo BFA supone una plusvalía neta de 301 millones de euros. BFA mantiene el 60,89% del capital de Bankia.
Esta operación evidencia el interés de los inversores en el capital de Bankia y permite dar liquidez al valor al aumentar el número de títulos en manos de accionistas privados. El 90 de las acciones han sido adquiridas por inversores estadounidenses y británicos.
Guindos: «Quién nos iba a decir hace seis meses que se iban a colocar 1.300 millones en cuatro horas»
Guindos realizó estas declaraciones a un grupo de periodistas tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, para destacar que la colocación ha ido, fundamentalmente, a «inversores institucionales extranjeros».
«Quién nos iba a decir hace seis meses que se iban a colocar 1.300 millones en cuatro horas», reconoció el ministro, para insistir, como hiciera en la jornada anterior, en que la operación se puede interpretar como «una señal clara de la modificación de la percepción española en el exterior».
Sin embargo, Guindos aseguró que el Gobierno aún no tiene cerrado un calendario sobre nuevas colocaciones después de esta primera operación que supone el inicio de la salida del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) de la entidad.
