DEA Finance, una sociedad luxemburguesa propiedad de LetterOne, el holding a través del que opera Mikjail Fridman, ha recibido solicitudes de oferta de venta por parte de tenedores de bonos en la cadena de supermercados DIA por valor de 573,6 millones de euros.
La sociedad lanzó la operación de recompra por hasta 450 millones sobre una emisión total de 600 millones para bonos con vencimientos en el 2021 y 2030 a cambio de una contraprestación en efectivo hasta el pasado 4 de septiembre, y su éxito estaba sujeta a una aceptación mínima de 300 millones en conjunto.
La oferta de LetterOne, el fondo del empresario ruso Majaíl Fridman, era recomprar un tramo de 225 millones de euros en ambas emisiones de bonos, habiendo superando al cierre de la operación la cuantía en ambas clases de bonos, conforme ha detallado este lunes DIA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Para los bonos con vencimiento en el 2021, ha recibido ofertas de ventas por parte de sus tenedores por valor de 292,60 millones y que representan un 97,53% de la emisión total de 300 millones. En los bonos con vencimiento para el 2023 se había ofrecido igualmente a recomprar títulos por 225 millones de euros de valor, pero ha recibido oferta de tenedores con 281 millones en bonos, que suponen un 93,67% del importe agregado principal de esa emisión.
“En consecuencia, se han cumplido las condiciones de compra mínimas a las que estaba sujeta la Oferta, y la liquidación de la Oferta está únicamente sujeta al cumplimiento o renuncia de las condiciones habituales de cierre en este tipo de operaciones, descritas en el ‘Tender Offer Memorandum’”, explica DIA a la CNMV.
Para su recompra, DEA Finance ha fijado el precio de los bonos que adquirirá a sus tenedores con vencimiento en el 2021 en 948,50 por cada 1.000 euros de valor de los títulos. Aquellos que aceptasen la oferta antes del 21 de agosto percibirán además 10 euros por cada 1.000.
En el caso de los títulos con vencimiento en el 2023, el precio ha sido fijado en 603,60 euros por cada 1.000 y aquellos que se adhiriesen antes del 21 de agosto obtendrán además 30 euros adicionales por cada 1.000.
La primera emisión tiene un cupón del 1% y vencimiento en abril del 2021 y la segunda del 0,875%, con vencimiento también en abril del 2023. En ambos casos su rendimiento en el mercado era de doble dígito al lanzar la oferta de recompra.
