DEA Finance, sociedad de responsabilidad limitada luxemburguesa y propiedad de LetterOne, adquirirá el próximo 2 de octubre la totalidad de los bonos de 2023 del Grupo Dia que habían sido ofrecidos en venta en la oferta, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Por tanto, sujeto al cumplimiento o renuncia de las condiciones habituales de cierre, la sociedad de LetterOne, actualmente titular de un importe agregado principal de bonos de 2023 de 228 millones de euros, que representa un 76% del importe agregado principal, pasará a ser titular de un importe agregado principal total de 269,2 millones de euros, que representará un 89,73%.
En concreto, la oferta realizada por DEA Finance a los titulares elegibles de los bonos emitidos por Dia por importe de 300 millones de euros, con cupón del 0,875% y vencimiento en abril de 2023 a cambio de una contraprestación en efectivo expiró a las 16.00 horas del pasado 25 de septiembre.
En ese momento, DEA Finance había recibido ofertas de venta por 41,2 millones de euros de importe agregado principal de bonos de 2023, que representaba un 57,22% del importe agregado principal de los bonos que no eran de su titularidad y un 13,73% del importe agregado principal de los bonos de 2023.
