El Corte Inglés cerró este viernes con éxito la colocación de bonos ‘senior’ por importe de 600 millones de euros. Con vencimiento en marzo de 2024, los bonos devengarán un cupón anual del 3%.
Según informó la compañía en un comunicado, la demanda en el rango solicitado ha superado en más de dos veces a la oferta. El grupo subrayó que “la emisión, dirigida a inversores cualificados, ha contado con un fuerte apoyo de la comunidad inversora tanto nacional como internacional”.
Los fondos se utilizarán para amortizar deuda, señaló El Corte Inglés, que agregó que “esta operación representa un paso más en la estrategia del grupo de diversificar las fuentes de financiación”.
Aseguró, también, que “la operación supone un hito en la historia financiera de la compañía, ya que se trata de la primera emisión con rating asignado y que ha sido presentada en los mercados con notable éxito”.
Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs International han actuado como bancos colocadores de la operación.
Once entidades han participado como ‘bookrunners’ de la emisión: Santander, Banco de Sabadell, Bankia, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Credit Suisse, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Société Générale y UniCredit Bank.
Como asesores de la operación han participado Rothschild y Cuatrecasas.
