– Canjea bonos por valor de 3.662 millones
El Tesoro Público ha cerrado una emisión sindicada con vencimiento el 30 de octubre de 2024 y un cupón del 2,75% con la que ha logrado colocar hasta 9.000 millones de euros. Se trata del segundo mayor importe entre todas las referencias sindicadas en su historia.
Según informó el Ministerio de Economía y Competitividad, la demanda (18.500 millones de euros) ha duplicado la oferta.
Además, de los 9.000 millones colocados, 3.662 corresponden al canje contra la nueva referencia, lo que reduce en esa cuantía la emisión bruta para el año próximo.
«La operación ha sido muy bien recibida, tanto por volumen de demanda como por rentabilidad», explica Economía, tras apuntar que la demanda final proviene de 290 cuentas inversoras.
Dentro de la operación se ha ofrecido la posibilidad a los inversores de efectuar el pago de la nueva Obligación del Estado a diez años, tanto en efectivo como contra entrega de determinados Bonos del Estado con vencimiento en 2015.
Esta operación se realiza mediante la sindicación de una nueva referencia a diez años, y se producirá la amortización parcial mediante canje voluntario de determinados Bonos del Estado con vencimiento en 2015.
«Esta operación no solo favorece la colocación de la nueva referencia, sino que también facilita la reinversión de los valores amortizados y resta volumen en circulación a los vencimientos en el próximo año, reduciéndose las necesidades de emisión bruta del Tesoro para 2015», explican.
Del importe total de la emisión, el 59% se ha colocado fuera de España. Destacan las asignaciones a Reino Unido e Irlanda (24%), Francia (9%), y EEUU (8%).
CANJE
Los citados 3.662 millones han sido contra canje, lo que implica un alargamiento del plazo de las carteras de Deuda del Estado de inversores existentes. Entre estos inversores que han acudido al canje, hay un 45% de inversores residentes, un 33% del Reino Unido, un 10% de Francia, un 10% de Estados Unidos y un 2% de otros países de la zona euro.
Además, el Tesoro ha emitido 5.338 millones de euros adicionales al canje, de los cuales el 62% ha sido asignado a inversores extranjeros, destacando la participación de Reino Unido e Irlanda (17%); Alemania, Austria y Suiza (11%); países Nórdicos (7%), Estados Unidos (7%) y Benelux (5%).
Por tipo de inversor, las gestoras de fondos han obtenido el 39% de la emisión; los bancos un 38%; fondos de pensiones y aseguradoras un 11% y Bancos Centrales un 6%.
«Con esta operación el Tesoro Público ha demostrado nuevamente la confianza de los mercados de capitales en los grandes emisores españoles, públicos y privados», sentenció Economía.
Fuente: Servimedia
