Generali ha acudido a los mercados para colocar un bono subordinado con vencimiento en enero de 2035 (10,25 años) de 750 millones, que ha generado una sobredemanda de 2.400 millones de euros, según ha informado la entidad financiera.

La sobredemanda ha venido de 185 inversores institucionales diferentes, con este tipo de inversores representando el 86% del total del libro. El bono califica como capital ‘Tier 2’ a efectos regulatorios.

El cupón ha sido del 4,1562%, pagadero anualmente, mientras que el diferencial se ha fijado en el ‘mid-swap’ más 175 puntos básicos.

BNP Paribas actuó como coordinador global de esta coordinación, mientras que los colocadores fueron Barclays, BBVA, Goldman Sachs, Mediobanca, Santander y UBS.