Generali ha colocado un bono subordinado Tier 2 por valor de 650 millones de euros, con vencimiento en 2036, según ha informado la aseguradora en un comunicado.

La emisión partió con un precio de ‘midswap’ más 160 puntos, aunque la sobredemanda recibida, de más de 2.600 millones de euros, permitió reducir el diferencial a los 125 puntos básicos. La emisión pagará un cupón anual del 4,126%.

La aseguradora destaca que la operación ha atraído a más de 135 inversores institucionales internacionales y que la demanda se ha situado cuatro veces por encima del tamaño del bono colocado.

Morgan Stanley ha liderado la colocación de la emisión, en la que también han participado Barclays, Citi, Crédit Agricole, ING y Mediobanca como colocadores.

El director financiero del Grupo Generali, Cristiano Borean, ha señalado que esta emisión sigue el enfoque «proactivo» de gestión de deuda que tiene la compañía. Además, permite abordar «eficazmente» los próximos reembolsos de emisiones previstos en 2027 y amplía «aún más» l