Mapfre ha invitado a los tenedores de su emisión de obligaciones subordinadas de 600 millones de euros, con vencimiento en marzo de 2027, a ofrecer dichos títulos para su recompra en efectivo, una operación que está sujeta al desembolso de una nueva emisión por el mismo importe, según ha comunicado la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El periodo para que los inversores presenten sus ofertas de venta se extiende desde este lunes hasta las 17.00 horas del próximo 8 de junio.
El precio de recompra se ha fijado en el 101,15% del importe nominal de las obligaciones (equivalente a 101.150 euros por cada bloque de 100.000 euros de principal), al que se sumará el pago de los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación, prevista para el 12 de junio.
La aceptación de la recompra por parte de Mapfre está condicionada al cumplimiento de la denominada ‘condición de nueva financiación’. Esta consiste en el desembolso de una nueva emisión propuesta de obligaciones ordinarias denominadas en euros, por un importe nominal agregado de al menos 500 millones de euros y en denominaciones de 100.000 euros, al amparo de su programa de renta fija de 5.000 millones de euros.
Según ha explicado la compañía aseguradora, el objetivo de estas operaciones es la gestión eficiente de su base de solvencia, así como la optimización de su perfil de deuda, su posición de liquidez, además de facilitar liquidez a los actuales tenedores de los títulos. El anuncio con los resultados de la oferta de recompra está previsto para el próximo 9 de junio.
Para el desarrollo del proceso, Barclays y Citigroup actúan como entidades colocadoras de la oferta, mientras que Kroll Issuer actúa como agente de la operación.
