Banco Sabadell ha cerrado este viernes una emisión de 750 millones de euros en ‘bonos verdes’ que ha suscitado una demanda superior a los 1.800 millones de euros.
El bono tiene un vencimiento a seis años, en junio de 2029. La entidad no podrá amortizar anticipadamente el papel hasta pasados cinco años (junio de 2028).
El precio ha quedado fijado en 200 puntos básicos por encima del ‘mid swap’, por lo que se ha rebajado en 30 puntos respecto al indicativo inicial de precio. El cupón anual ha quedado fijado en el 5%, según detalla Bloomberg.
La emisión, dirigida a contrapartes elegibles y clientes profesionales ha sido realizada por Sabadell, Bank of America, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC e ING.
