El Banco Sabadell ha acordado la transmisión de la práctica totalidad de su exposición inmobiliaria a una filial de Cerberus. Los activos inmobiliarios tienen un valor bruto contable de 9.100 millones de euros, que en términos netos es de 3.900 millones.
Según informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta operación contribuye “positivamente a mejorar la rentabilidad del grupo Banco Sabadell”, exigiendo el reconocimiento de provisiones adicionales con un impacto neto de aproximadamente 92 millones de euros, y genera un impacto “positivo” en el ratio de capital ‘Common Equity Tier 1’ (‘fully loaded’) de Banco Sabadell de alrededor de 13 puntos básicos.
La operación se ha estructurado a través de la transmisión de dos carteras de activos inmobiliarios denominadas comercialmente ‘Challenger’ y ‘Coliseum’ a una o varias compañías de nueva constitución (‘NewCo(s)’), cuyo capital se aportará y/o venderá de forma que Cerberus participe directa o indirectamente en el 80% del capital de la(s) NewCo(s) y Banco Sabadell en el 20% restante. Banco Sabadell y Cerberus suscribirán un acuerdo para regular sus relaciones como socios de las NewCo(s).
Solvia, que seguirá estando participada íntegramente por Banco Sabadell, continuará prestando los servicios de gestión integral (‘servicing’) de esos activos inmobiliarios en régimen de exclusividad.
El cierre de la operación, una vez se obtengan las correspondientes autorizaciones y se cumplan las condiciones de cada una de las carteras, implicará la transmisión del control de los activos inmobiliarios y, en consecuencia, su desconsolidación del balance del grupo Banco Sabadell.
Como consecuencia de la venta de los activos inmobiliarios, las acciones de Banco Sabadell iniciaron la sesión bursátil de este jueves con una subida en el entorno del 2,5%. De esta manera, los títulos de la entidad cotizaban a un precio de 1,417 euros, siendo el valor que más subía del Ibex-35 en el inicio de la sesión.
La entidad indicó que esta operación cotribuye “positivamente a mejorar la rentabilidad del grupo Banco Sabadell”, exigiendo el reconocimiento de provisiones adicionales con un impacto neto de aproximadamente 92 millones de euros.
