Un grupo dirigido por Warburg Pincus, que incluye a Temasek, comprará una participación del 50% del negocio de custodia de Santander en España, México y Brasil, sujeto a las correspondientes aprobaciones legales y regulatorias.
El acuerdo refuerza el liderazgo de Santander en España y América Latina, y acelera la capacidad de servicio y de crecimiento del negocio.
La operación permitirá fortalecer la plataforma operativa, lo que beneficiará a los clientes.
La transacción supone valorar el negocio en 975 millones de euros y generará una plusvalía neta para Grupo Santander de 410 millones de euros.

Madrid, 19 de junio de 2014. Banco Santander ha alcanzado un acuerdo definitivo con FINESP Holdings II B.V., filial de Warburg Pincus, firma global de capital riesgo que se centra en inversiones de crecimiento, para reforzar el liderazgo de Santander en el negocio de
custodia. Según los términos del acuerdo, que está sujeto a las aprobaciones legales y regulatorias correspondientes, el grupo, del que forma parte la compañía de inversión de Singapur Temasek, comprará una participación del 50% del negocio actual de custodia de
Santander en España, México y Brasil. El 50% restante seguirá en manos de Santander. Está previsto que la operación se cierre en el cuarto trimestre de 2014.

Santander es un proveedor líder de servicios de custodia en España, Brasil y México, con 738.000 millones de euros de activos bajo custodia. La operación supone valorar el negocio de custodia de Santander en estos países en 975 millones de euros y generará una plusvalía
neta para Santander de aproximadamente 410 millones de euros, que se destinarán a reforzar el balance.

La nueva compañía se centrará en reforzar los productos y servicios que proporciona a sus clientes incrementando la inversión en su plataforma tecnológica y en su equipo.

Warburg Pincus es una firma global de capital riesgo que se centra en inversiones de crecimiento, con más de 37.000 millones de dólares de activos bajo gestión. La firma tiene una larga trayectoria de éxito invirtiendo en servicios financieros y se ha asociado con Banco
Santander para construir conjuntamente negocios líderes en sus segmentos. Temasek es una compañía de inversión con sede en Singapur creada en 1974. Cuenta con 11 oficinas en todo el mundo. A 31 de marzo de 2014, tenía una cartera de 215.000 millones de dólares de
Singapur, con un 71% de los activos en Asia (incluyendo Singapur), un 25% en economías maduras de Norte América, Europa, Australia y Nueva Zelanda; y en torno al 2% en América Latina.

El consejero delegado de Banco Santander, Javier Marín, afirmó que “con esta alianza, Santander incrementará significativamente su actividad de custodia, depositaría y administración de fondos en mercados en los que ya somos proveedores líderes. La operación nos permitirá mejorar y ampliar los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes, con una gama de mayor valor añadido y adaptada a sus necesidades”.

Daniel Zilberman, Managing Director de Warburg Pincus y Responsable para Europa de su Financial Services Group señaló: “estamos encantados de aliarnos con Banco Santander y el equipo que gestiona su negocio de custodia para reforzar el objetivo de la compañía de
proporcionar productos y servicios de primer nivel a sus clientes en España y América Latina. El mercado de custodia se beneficia del crecimiento estructural a largo plazo y apoyaremos al equipo gestor para que acelere las perspectivas de crecimiento de la compañía y su oferta de productos”.

Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) es un banco comercial con sede en España y presencia en 10 mercados principales. Santander es el primer banco de la zona euro por capitalización. Fundado en 1857, tenía 1,24 billones de euros en fondos gestionados, 103 millones de clientes, 13.927 oficinas —la mayor red de la banca internacional— y 182.958 empleados a cierre de 2013. Es el principal grupo financiero en España y en Latinoamérica. Además, cuenta con posiciones relevantes en el Reino Unido, Portugal, Alemania, Polonia y el nordeste de Estados Unidos. Santander obtuvo un beneficio atribuido de 4.370 millones de euros en 2013, un 90% más que el año anterior.

Warburg Pincus LLC es una firma de capital riesgo global centrada en inversiones de crecimiento. Tiene más de 37.000 millones de dólares de activos bajo gestión. La cartera de la firma está compuesta por más de 120 compañías y está muy diversificada en términos de plazo de maduración, sector y geografía. Warburg Pincus es un experimentado socio de equipos de gestión que buscan construir compañías duraderas con un valor sostenible. Fundada en 1966, Warburg Pincus ha puesto en marcha 13 fondos de capital riesgo que han invertido más de 48.000 millones de dólares en más de 700 compañías de más de 35 países. Entre las inversiones que ha realizado en el sector financier destacan Aeolus Re, ArchCapital, Capital First, Datong International, FIS, HDFC, IDC, Kotak Mahindra Bank, Mellon Bank, National Penn, Bancshares, Primerica, Renaissance Re Holdings, Sterling Financial, Santander Consumer USA, Santander Asset Management, The Mutual Fund Store y Webster Financial. La firma tiene sede en Nueva York y cuenta con oficinas en Ámsterdam, Beijing, Fráncfort, Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Mauricio, Mumbai, San Francisco, Sao Paulo y Shanghai. Para más información: www.warburgpincus.com.

Temasek es una compañía de inversión con sede en Singapur creada en 1974. Cuenta con 11 oficinas en todo el mundo. A 31 de marzo de 2014, Temasek tenía una cartera de 215.000 millones de dólares de Singapur, con un 71% de los activos en Asia (incluyendo Singapur),
en 25% en economías maduras de Norte América, Europa, Australia y Nueva Zelanda; y en torno al 2% en América Latina. Sus inversiones se centran en: transformar economías, incrementar las poblaciones de clases media, profundizar en las ventajas competitivas y campeones emergentes. Su cartera incluye una amplia variedad de sectores: servicios financieros; transporte, logística e industria; telecomunicaciones, medios y tecnología; ciencias biológicas, consumo e inmobiliario; y energía y recursos. La rentabilidad total para el accionista de Temasek desde su creación ha ascendido a un 16% anual. La compañía cuenta con un rating de AAA/Aaa desde que comenzó a ser calificada en 2004 por las agencias Standard & Poor’s y Moody’s, respectivamente. Para más información: www.temasek.com.sg.