Société Fonciére Lyonnaise (SFL) ha colocado una emisión de bonos por importe de 500 millones de euros a siete años y con un tipo de interés del 1,875%, según informó la filial francesa de Colonial. La compañía destinará los recursos captados con esta operación a amortizar anticipadamente dos emisiones que vencían en mayo de 2016 y noviembre de 2017, respectivamente.

Con esta operación, SFL busca alargar los plazos de vencimiento de su deuda y reducir sus costes de financiación, según detalló la compañía patrimonialista en un comunicado. A cierre del pasado mes de septiembre, la filial francesa de Colonial soportaba un endeudamiento de 1.253 millones de euros, lo que otorga a la compañía un ratio de endeudamiento en función del valor de sus activos (loan to value) inferior al 30%.

HSBC, Natixis, BNP Paribas figuran entre las entidades que han coordinado la colocación de la emisión de bonos, mientras que HSBC y Natixis intervendrán asimismo en la recompra anticipada de bonos.

EUROPA PRESS

Foto: Société Fonciére Lyonnaise