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Las empresas vuelven al mercado gracias al BCE

Gas Natural ha fijado en 800 millones de euros el importe de una emisión en bonos a 7 años para la que dio mandato, con un precio que se situaría en midswaps más 465 puntos básicos, según informó una fuente cercana a la operación. La energética española ha contratado a Banca IMI, BBVA, Caixabank, CA CIB y RBS para liderar la colocación  Además, se habrían registrado peticiones en torno a los 5.000 millones.

No es la única empresa que hoy ha acudido al mercado en busca de financiación. La tregua en los mercados provocada por el BCE ha llevado a varias compañías a abrir, de nuevo, los libros. Así, Iberdrola ha emitido bonos a 5 años por un importe que podría alcanzar los 750 millones de euros. A las energéticas se suman las entidades bancarias. BBVA ha regresado este lunes al mercado con el lanzamiento de bono senior a 3 años, cuyo precio ronda los 380 puntos básicos por encima del índice de referencia para las emisiones de renta fija, conocido como midswap.  Banesto, por su parte, está estudiando el mercado para emitir cédulas hipotecarias. A todas estas empresas, se suma el Insituto Ofical de Crédito que también ha aprovechado el respiro sobre la deuda española, aunque -en su caso- con una demanda más débil. Todas, siguen la estela del Santander y Telefónica, que ya la semana pasada se lanzaron al mercado para financiarse.